自从Ryan和怀有身孕的Theresa离开已经有三个月了。Seth一路航行到OC北边的波特兰,和Luck和他的爸爸住在一起。暑假结束,还有一个月就开学了,Kirsten很生气,因为Sandy没能劝说儿子回到Newport。Ryan和Seth能否重新回到Newport,他们和各自的爱人Marissa,Summer的关系能否缓和......。尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫,进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉,他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后,他瞬间进入究极进化!。某中学金帆舞蹈团将举行领舞选拔赛,家境优越的舞蹈队长方雪最有力的竞争者就是她无话不说的好朋友袁思迪。袁思迪舞蹈基本功过硬,但因出身于单亲家庭,含辛茹苦拉扯她长大的母亲极力反对她参加训练。为了实现艺术梦想,思迪瞒着母亲偷偷参加了选拔训练。方雪的母亲为了使女儿担任领舞,私自做了手脚,这令方雪内心深感不安,两个知心好友的友谊面临严峻考验。而新同学胡盈盈的加入,又使舞蹈团同学们之间原本若明若暗的竞争更加白热化。舞蹈团莫凡老师倍感焦虑,她准备全力帮助他们面对这种成长的困惑。方雪意外受伤,方母私自将袁思迪参加训练的事情告诉了袁母。事情由此最终踢爆,袁思迪失去了参演资格。袁思迪伤心不已,离家出走。情急之下,袁母、老师和同学们心急如焚,四处寻找,最终在城市的高楼平台上找到了袁思迪。在胡盈盈真诚的道歉中,所有的谜团层层揭开。好朋友冰释前嫌、重新携手。在这个不平静的秋天里,同学们在成长蜕变的阵痛中学会了理解和宽容,走出了青春的懵懂期,坚守住了纯真的友谊,并且懂得了成长比成功更重要的人生哲理。。