接着上一集,唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧(江华 饰)发了一个噩梦,梦中故乡长安城经历了一场浩劫,一只巨猴正在大肆破坏,而为了保护义兄唐太宗,唐僧自己亦惨死!噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世,这绝非一个简单的梦,而是上天给他的预示。于是,唐僧决定叫悟空(陈浩民 饰)、八戒(黎耀祥 饰)和沙僧(麦长青 饰)兵分三路赶回长安,阻止这场绝世浩劫。随后,唐僧还是不放心,决定不可为而为之,自己亲自步行走回长安城,阻止这场劫难。
另一方面,长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功,以为那只大猩猩是一只瑞兽,竟派人前往捉拿,要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。。年糕饼店店主的女儿东珠(朴河宣 Ha-seon Park 饰)天生五音不全,唱歌跑调,28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀(崔振赫 Kim Thae-Ho 饰)的男生,还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本,东珠从此断了关于民秀的消息,但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了,听闻年少时暗恋的对象回国,刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪(尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰)是恩珠音乐课上的老师,认定了东珠是个十足没救的音痴,二人火花不断。然而在日渐的接触中,申洪了解到了东珠学习唱歌的目的,开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时,却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…。