民国1924年,7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科,受苦受罪。出科后,世勇跟随尚老板到各地演出。 几年之后,世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍,两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。 1937年,抗日战争爆发,世勇坚决与日本侵略者对抗到底,刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱,最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后,世勇加入了中国共产党,并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。。大雪纷飞的冬天,一对生活在大草原的哈萨克族老夫妻收养了一个汉族弃婴,小孩子长大后渴望见到亲生父母,老太太为了寻找他而被大雪掩盖。