1950年春,云南边疆。佤族寨前,不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨,民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退,艾火龙等青年不解。当晚,国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴,艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进,艾火龙不忍,艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙,白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况,想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识,借机说明了自己身份,艾火龙悔恨莫及。次日,白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨,正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻,艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思,艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅,揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下,李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露,窝朗康幡然醒悟,村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。。松崎宏司(益岡徹 饰)是一个热爱演戏的男人,他的父亲是名剧作家松崎健太(津川雅彦 饰),但是宏司丝毫不像借助父亲的力量,加上他长相平平,于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘,谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子(松坂慶子 饰)捡拾花束,结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会,颇为郁闷。在此期间,他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢(永作博美 饰)。热情的亚矢自顾自闯入宏司的生活,让这个焦头烂额的男人甚为烦躁,同时又不知不觉为其所吸引。
为了证明自己的清白,宏司展开了行动……。