本作品以日本的美丽风景为舞台,讲述了丈夫驾驶妻子的爱车追寻心灵旅程的故事。因事故失去妻子美奈子(尾野真千子饰)的莲见希久夫(泷藤贤一饰),知道了她的爱车“grace”上只留下了远离日常生活的地方的履历。希久夫怀疑妻子不贞,为了解开谜团踏上了旅程。他每到一个地方就会挖掘自己尘封的过去,也会触及美奈子的想法。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。