本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。新中国成立以后,对原国民党战犯的改造提到了党中央的议事日程,毛主席告诉罗瑞卿,改造过程要由强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来,战犯管理所内引起不小轰动,不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发,内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反的判断,被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解,积极进言,想帮志愿军,此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理,从生活上、思想上真正关心他们,个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵,认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦……
本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。。