五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。