1907年7月6日,光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭,被捕遇害,余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒,命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡,必到花戏楼听戏,于是潜回戏班准备行刺,不幸身份暴露,身陷绝境。守备张拱臣为求升官,设局诱捕。咸伏苓落入陷阱,看似步步惊心,危机四伏,实则步步为营,尽在掌控,最终以匪夷所思的方式完成逆转,于大庭广众之间成功刺杀特使,并在众目睽睽之下安全转移。。Nick与Reagan(Megan Fox)在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说,Nick的爱情攻势都是成功的,「桃花运」让他脱胎换骨,成了一个全新的Nick。他学会了做饭,学会了享受夕阳,他开始超越自我。毫无疑问,他越快乐,Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉,看到Nick有如此大的变化,她心里更难受了。为此,Jess有了新的「爱好」。 Reagan本季虽然很重要,但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子,她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是:「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归,Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子,家里又有多余的房间可供出租了(换言之:又有新角色了)。。