故事发生在基特里奇总督学校中,詹姆斯(威廉·赫特 William Hurt 饰)是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段,詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任,对于在这里的平静生活,詹姆斯本人亦十分满意。 萨拉(玛丽·玛特琳 Marlee Matlin 饰)曾经是这所学校的学生,毕业后,她几经辗转,回到了此地当起了清洁工。因为生理的残疾,萨拉个性孤僻,但这反而吸引了詹姆斯的注意,他主动接近莉兹,希望莉兹能够重拾自信继续学习深造。随着时间的推移,莉兹对于詹姆斯的态度从一开始的及其抗拒转而变成了略有好感,她的性格开始慢慢转变,和詹姆斯的距离也原来越近。可就在这时,新的问题又出现了。。岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。