1922年夏,铁路工人黄德发、 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏,老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命,江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名指控黄德发。京汉铁路工人林祥谦及律师施洋地下 党领导老何和工人代表孙玉亮及时发动群众,设法营救了黄德发。1923年1月,在地下党负责人老何的指导下,京汉铁路十六个工会的代表与全国各界代表,经过合法手续到郑州集会,成立总工会。军阀吴佩孚却下令镇压。林祥谦等施巧计脱离险境。1923年2月4日,在党的领导下,京汉铁路工人举行了全线大罢工,交通中断。在英美帝国主义的支持下,军阀吴佩孚对手无寸铁的工人实施了震惊中外的大屠杀......。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。