火车驾驶员汤姆·斯塔克的妻子梅根罹患乳腺癌病入膏肓,但出于对火车的热爱,他依然担起职责,登上开往西雅图的观星者号。火车沿途经过一个名为西米尔谷的地方,当地一名单身母亲劳拉对生活绝望,于是带着儿子戴维驾车开上铁轨中央,试图自杀。飞速的火车带走劳拉的生命,戴维变得孤身一人。在此之后,汤姆被停职审查,他和梅根的关系却愈加紧张。某天,梅根从电视上知晓车祸的消息。她开始接近戴维,两个破败的家庭就这样联系在一起……。故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。