风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。故事发生在一个小镇上,冈崎朋也是光坂高中在校生,因为家庭原因他一直过着浑浑噩噩的生活。他不参加任何社团活动,唯一的朋友是春原阳平。某天的上学途中,在樱花飞舞的坡道上,他邂逅了一名少女——古河渚,从此他的生活发生改变。渚因病休学一年,重返校园的她对周围环境感到相当不适应。她想加入戏剧部,然而戏剧部早已休部。朋也决定帮助她一起开展戏剧部的活动,二人关系变得越发亲密。随后不久朋也在图书馆中结识了一名天才少女一之濑琴美。。