中年的弗朗索瓦(布鲁诺·克雷默)是名哲学老师,他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生,17岁的少女玛蒂尔(凡妮莎·帕拉迪丝)出现了,带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她,却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了,激情四溢,刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻,与她一起时,男人退缩了,他想到了年龄,婚姻,道德,身份,想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活,颠覆了他的事业与婚姻,然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候,她的房间里写着“弗朗索瓦,这里就是海。”。侦探乔(丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰)和斯特雷贝克(汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰)被任命调查一宗发生在美国洛杉矶的命案。很快,一位名叫马兹(杰克·奥哈罗兰 Jack O'Halloran 饰)的男子落入了法网,他就是那个在案发现场留下了名片的人。 乔和斯特雷贝克顺藤摸瓜,查到了一个名叫PAGAN的邪教组织,在该组织举行献祭仪式时,乔和搭档救下了即将被当做祭品杀死的女子康尼(亚历姗卓拉·保罗 Alexandra Paul 饰)。康尼指认了绑架她的幕后黑手——当地德高望重的牧师乔纳森(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰),就在乔准备将其捉拿归案之际,他们的行动却遭到了警察局局长的阻挠。。德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。