2002年伊始,首届CCTV“大红鹰”杯全国电视相声大赛在中央电视台第三套节目举行,为千家万户送去欢声笑语。经过3天的紧张角逐,大赛今晚落下帷幕,并产生了一、二、三等奖和单项奖等各个奖项。 杨义、杨进明的《如此办学》获得一等奖,奇志、大兵的《治感冒》,刘彤、王殿云的《传统与现代》两部作品获得二等奖,范军、于根艺的《劝驴》,贾伦、李金祥的《春播》,邢瑛瑛、刘立新的《男兵女兵》3部作品获得三等奖。最佳捧哏:大兵,最佳逗哏:刘彤。晚会还为带病坚持相声创作的夏雨田和参赛演员年龄最高的杨少华颁发特别荣誉奖。。东京连续发生数起离奇命案,所有尸体上皆刻上“X”符号,而在场的嫌犯都不记得自己所为,这令警察们大为困惑。刑警高部(役所广司饰)断定有人利用催眠术行凶,一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫(荻原圣人饰)成为怀疑重点,与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。
随后高部着手对间宫进行审讯,却总被他的言语打乱,调查毫无进展,再加上妻子因精神疾病住院,高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触,自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后,间宫从精神病院逃走,而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中,遇到了间宫并将他杀死,对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……。