明正德年间,当时的明武宗朱厚燳正当少年,性格乖戾,热衷于微服游玩,朝廷大权皆由大太监刘瑾把持。宁王朱宸濠一直有谋反之心,暗中储备粮械,还以慕贤之名广纳天下文人贤士。适值唐伯虎与徐祯卿赴京会试,在与徐祯卿进京赶考之前,唐伯虎恃才放旷,桀骜不驯,为此徐祯卿对唐伯虎心怀嫉妒。加之在赶考路上,唐伯虎侮辱了让徐祯卿动心的秋香,于是,徐告发考场舞弊,唐伯虎受到牵连,痛失状元。在祝枝山和文征明等人的接济下,唐伯虎开办了桃花山庄,以书画为生,并收下了流落民间的正德皇帝为徒。唐伯虎、祝枝山、文征明三人以他们的智慧帮助了饱受宁王欺压的百姓,惩治了贪官与奸商恶霸,最终挫败了宁王的谋反阴谋,并使正德皇帝真正了解了民间疾苦而痛改前非,使投靠权贵醉心名利的徐祯卿迷途知返弃恶从善。。明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。