因为总是被地方长官的儿子欺负,乔从家里跑了出来,以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后,乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中,乔偶然救下了达信王族的成员,并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时,他们依依不舍,约定将来有一天一定会重逢。后来,乔因为英勇善战得到达信王的赏识,加入了他的军队。在这里,他还遇到了兰姆的叔叔……。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。