北国渔港小镇,沉默寡言的修治(高倉健 饰)和妻子冬子(いしだあゆみ 饰)一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年,但是即便修治最为亲近的朋友,对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将,风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名,带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。
某天,那清秀的女子萤子(田中裕子 饰)来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来,热烈捧场。萤子的男人矢岛(北野武 饰)粗暴无礼,赌毒俱全,他引诱渔民们沉湎赌博和毒品,为此与劝阻他的修治发生冲突,最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面,修治也陷入对萤子的迷恋,平静生活再起波澜……。昌王府老王爷病故了,前来王府吊唁的官员不等奉茶就纷纷告辞而去。老夫人心里明白这是她膝下无儿不能承袭王位的缘故。皇帝允许老夫人为女择婿使昌王后嗣有人。女儿朱玉倩暗喜,偷偷让心上人樊玉庭进府求婚。可是结婚之日却是王连甲冒名为婿,皇上让新婿进京谢恩,王连甲接下圣旨。朱玉倩十分绝望,她碰见樊玉廷,准备连夜进京向皇上说明真相。当樊玉廷闯入大厅,痛斥王连甲骗婚欺君的罪行。老夫人用毒酒害死了樊玉廷,朱玉倩也含恨随之而去。。