和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。阀门厂老板周成龙失踪一天后,被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后不知所踪,嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现,死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友,没想到婚后大款丈夫并没有给她带来几天的幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大,而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机,也具备作案条件。对此,两种意见各执一词。红鼻子等赌徒被从广东捉拿回本市后,破案心切的王大鹏因刑讯逼供而被检察机关立案查处。经过两个多月的艰苦侦查,扑朔迷离的案情终于大白于天下,杀人凶手以及幕后主谋被缉拿归案。付氏集团总裁被强制结婚,从而对妻子反感不已,又因误会新婚妻子害死了自己的救命恩人洛童,于是将她囚禁并注射致幻剂,导致女主割腕自杀。经过调查,他发现洛童的死亡竟然是假象,背后隐藏着心机女和其母的阴谋。。