该剧讲述笨拙的父亲和叛逆女儿的父女亲情故事。西岛秀俊饰演天才指挥家夏目俊平,但是除了音乐以外的能力都是零。芦田爱菜饰演他的女儿、在市政府工作的20岁女性夏目响。与父亲完全相反,讨厌音乐,过着没有音乐的人生的响因5年前的“某个事件”与父亲诀别,但时隔数十年父亲突然回国,两人开始了尴尬的同居生活。。来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题,碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程,寻找真相与自我。游走,周旋,辗转;怀疑,猜度,游戏人间;旅程的最后,两人学会了勇敢面对自己的感情。。