十九世纪中期,一场致命的天灾几乎毁了法国的丝绸工业,受法国丝绸商人巴达比欧(阿尔佛雷德·莫利纳 饰)所托,退役军人哈维(迈克尔·彼特 饰)离开爱妻海琳(凯拉·奈特莉 饰),赴日购买蚕种。在当时,这并不是一件容易的事,由于处在幕府末期的日本正实行闭关锁国政策,一切交易只能在暗中进行。当时势力较大的贵族源十兵卫(役所广司 饰)同意于哈维做这笔交易,但在商谈中,哈维却被十兵卫的小妾(芦名星 饰)所吸引,尽管两人语言不通,但宿命一样的爱情还是开始了。随着哈维的四次旅程,两人之间的感情越来越深。
远在法国的海琳,靠做教师带着儿子艰辛度日。丈夫的远行,总是让她担心不已。随着时间的推移,海琳渐渐发现哈维似乎有一个异国情人……。厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞(Elmyr de Hory)于1969年回到西班牙伊维萨岛,成为岛上名人,并结识了美国作家克利福德•艾尔文(Clifford Irving)。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案,随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达(Oja Kodar)与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中,奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品,大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧,法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫(Francois Reichenbach)导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。1950年代,华北农村。复员军人张满仓(于纯绵 饰)和本社姑娘李兰英(肖驰 饰)在劳动中产生感情,满仓娘(凌元 饰)看在眼里,喜在心上,打心眼里喜欢这个未来的儿媳。同村的大金子(杨静 饰)好逸恶劳,不愿待在农村,总想嫁到城里去。近墨者黑,时间一长,兰英受大金子影响,也觉得生活在农村没出息,捎信给在城里工作的哥哥(李炎 饰),求他在城里给自己找个体面工作。面对兰英的变化,满仓很生气,恰逢兰英哥带爱人(袁霞 饰)回农业社参加农业生产,一起对兰英的错误思想展开批评教育。面对家人苦口婆心的劝导,兰英的思想发生了很大触动,满仓也在等待着她的转变......。