一个上海姑娘顾晓霖来到鄱阳湖小岛,她说来拜访一位女知青,在这里教了一辈子书的刘老师。实际上她是来凭吊大学时的恋人潘岳,也就是刘老师的儿子,当年因为毕业时潘岳要回到这里,他们才分手的。 自从唯一的儿子死后,刘老师就一病不起,已经好久没来学校上课了。县里曾派过几个老师来这里,但都因条件太苦而先后离去。村长骗她留下来等刘老师,顺便代课,好应付县教委检查农村教育工作的事。她的留下使学校终于开课了。在代课的这段时间里,她隐隐地感悟到了潘岳为何放弃都市,放弃爱情的选择,感悟到了他母亲刘老师为何在这里三十多年教书的选择,也理解了孩子们渴望老师,渴望知识的愿望,最终,她选择了成为一名乡村女教师。。因打黑拳而害哥哥林萧双腿残废,林怡怀着愧疚放弃打拳。为了赚钱,林怡女扮男装应聘成为“花美男拳击俱乐部”的陪练,却不知老板宋烨和顾沉舟早就发现了她的女孩儿身份,林怡多次度过危机,最终她重拾自我、重拾梦想,与哥哥和解,获得了成长。因为拥有能够看到妖精的特殊体质,少女莉迪雅(水树奈奈 配音)常常遭到同伴们的排挤和孤立,但是即便如此,莉迪雅依旧决定利用自己的能力,成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日,在渡轮上,莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格(绿川光 配音)。爱德格自称青骑士伯爵,并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的,能够证明身份的宝剑。就这样,莉迪雅同爱德格签订了契约,一同踏上了寻宝的旅程。
城市里发生了臭名昭著的强盗事件,被通缉的犯人无论怎么看都很像身边来路不明的爱德格,而那个跟随在爱德格身边不离不弃的少年随从雷温(杉田智和 配音),也越发的形迹可疑起来。爱德格真的是伯爵吗?他又隐藏了怎样不可为人道的身世呢?逐渐的,莉迪雅发现自己正在接近事件的真相。。