35岁的约瑟夫头脑里能蹦出各种各样的商业点子…即使他仅仅是在父亲杰拉德的店里做一名犹太屠夫。当从“安全的”来源获悉大麻即将合法化时,他突然间有了灵感。在家人和朋友的帮助下,他绝佳的商业计划得以实现:将家族屠宰铺变成一家大麻咖啡馆…。1997年万圣节,高中生活的最后一天,滑板男孩科瑞护送被霸凌的同学乔纳回家。两人曾经是童年好友,但如今已形同陌路。街道很空旷,气氛很诡异,路就像没有尽头,渐渐地他们就像踏上了回忆的小径,那些隐藏的感情如洪水倒卷回来。。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。