晨曦初现的上海滩,放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗与凶手穿着打扮一模一样,因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德接到报案后赶到现场,从钟朗身上搜出威尔逊的钱,钟朗有口难辩。于胜男和韩非焦急万分,无奈威尔逊身居要职,英国方面极为震怒,而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨,导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查,与此同时新的凶杀案发生,使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。
审判在即,钟朗面临前所未有的大危机……。张扬回到乌鲁木齐的家时,才得知儿子被前妻寄养在苏哈的一个远房亲戚家。在赶往苏哈的路上,张扬遇上了刚刚失恋的林帆。为了能在沃尔图见到以前的男友,林帆借了一辆车,没想到刚开出不远,车就因为爆胎被撂在了路边。。