内容描述苏联发生政变时,叛变者控制了一个核子飞弹基地,威胁要攻击美国。美国政府急命阿拉巴马号核子潜艇准备反攻,但就在是否要下达攻击令的关键时刻,潜艇的通讯系统发生故障,无法判断攻击令的真伪。潜艇指挥官决定发射,但新来的副官却认为事关重大,应确定讯息再说,不惜为此发动兵变囚禁上司。。父亲开车载着姐弟俩离开喧闹的城市,去野外野餐。开心的姐姐(珍妮•艾加特 Jenny Agutter 饰)和弟弟没有料到父亲在荒原中突然失控,拔枪射向二人,最后父亲在汽车的爆炸中死去。姐弟俩只得带上剩余物品穿行在荒无人烟的平原上。烈日炎炎,姐弟俩在石堆里过了一夜,第二天他们又饿又渴时发现了一棵果树下面的小水塘。小水塘的资源很快耗尽,绝望之际他们遇到了一个前来打猎的土著人(大卫•古皮利 David Gulpilil 饰),土著人留下来帮他们找到水和食物,三人继续在荒原上前行着,直到发现了一处树林里的废弃小屋,弟弟和土著人去找食物时却意外的发现了一条公路,而土著人则亲眼目睹了白人枪杀动物的场景......。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。