怀揣民歌梦想的陕北后生马聪,到西安应聘陕北民歌促销歌手,与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识,进而相爱,但是由于梦想和追求的差异,二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡,经民歌高手老朱指点,他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学,学到了很多濒临失传的优秀民歌,也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上,马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下,马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会,但由于不懂得市场经营,晚会的票房很差,场地和灯光音响的费用无法按期支付,在无计可施的时刻,一位神秘嘉宾购买了几百张门票,马聪的演唱会得以如期举行。然而,这售出的几百张门票却没有观众……。嘉丽姑姑年轻的时候不检点,与人怀孕,男朋友知道后为她跳桥而死,嘉丽姑姑幡然醒悟,发誓:为男人父母尽孝,终生不嫁。
大霞是嘉丽姑姑所生,寄养给东北的哥哥,在她小的时候,被流氓强暴,这个阴影,直到她新婚之夜爆发,她杀死了不尊重她的丈夫,被判处无期徒刑,在这期间,父母相继离世,父亲在临终前嘱咐:去云南找你姑姑,给她养老送终。大霞因姑姑的不孝,心生怨恨,不承认这个姑姑。大霞出狱后,她游荡于生活,失去了对生活的意义,在姑姑再三要求下,她去了云南,来云南后,经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化,让她重新获得生活的希望。大霞在帮助相黎明的时候,相黎明的重生,她仿佛看到自己的重生,两个人因此产生了感情,在与小她十八岁的相黎明的爱情中,让大霞感受爱的美好,获得新生。但,相黎明离婚的妻子的回归,让她陷入困境,为了不破坏心爱人的家庭,让她不得不放弃这段情感,带着肚子里的孩子离开云南。电影通过大霞心灵救赎的旅程,表现了边疆人们淳朴的民风和诚挚情感,让她重新感受到了人性的可爱及生活的美好。。