上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937年,日军占领北平,面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径,不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗,商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响,暂时放下自己渺小的人生目标,投身革命队伍保家卫国,也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。姜辞被男友秦清渊和妹妹姜落落骗去酒店,将杀害秦清渊二叔的罪名嫁祸给姜辞。意外的是,姜辞当晚被身中剧毒的墨邵庭产生了纠缠,墨邵庭神志不清时,留给姜辞一块玉佩作为信物。。1947年夏,人民解放军转入战略反攻,国民党军被迫向南收缩,以图与解放军进行总决战。战守平之弟战守安,长期潜伏在旅营保密局特别督导室,因战守平起义而受株连,被迫流落广州,幸得地下党员秦风及刘义雄以生命掩护才得以转危为安。国民党为挽回颓势,在我军上层隐藏了一张间谍网,得知此事的战守安以双重间谍的身份,返回旅营继续从事地下工作,全力侦破这个隐秘间谍网及其“天击计划”,与以爱国商人为幌子的国民党特务吕耀庭展开博弈。可最让战守安想不到的,是其兄战守平才是“天击计划”的一步要棋,他明投解放军,暗中却妄图从内部破坏解放军的渡江决战。面对最大也是最后的敌人,面对自己最信赖的亲生哥哥,战守安义正辞严晓以大义,终于在战守平企图炸坝的关键时刻,说动他放下屠刀。。