弗朗西斯(科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰)是一位单纯善良的女大学生,一天,在地铁上,弗朗西斯捡到了一个手提袋,寻着手提袋里的字条上的地址,弗朗西斯敲响了格雷塔(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举,言谈之间,弗朗西斯得知她是一名寡妇,终日生活在孤独之中,顿时对她心生怜悯。 就这样,弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来,两人的关系越来越热络,甚至被人视为母女。某日,弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子,每一个袋子里都放着写有地址的字条,这让弗朗西斯开始意识到,自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。