主人公史蒂芬(艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)是个失意的人,年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者,辞职后他买回了一个木偶,把它当作一个知心朋友,每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑,只有他的好友范妮(米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰)支持他,她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。 史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜(维拉·法米加 Vera Farmiga 饰),并对她一见钟情。在范妮的怂恿下,史蒂芬鼓起勇气向她示好,却产生了误会,遭到她的报警举报。化解误会后,两人的交往越发亲密,史蒂芬得知她是个单亲妈妈,和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时,她却踌躇不前。与此同时,史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天,史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……。19岁的女孩玛姬(卡林•卓尔 Karyn•Dwyer 饰)退学后来到了一家经营性方面的书的书店打工,这里聚集了好几个女同性恋者,因此玛姬经常受到那些同性恋朋友的勾引。这天,玛姬碰上了流浪歌手吉姆(克里斯听娜•考克斯 Christina•Cox 饰),吉姆虽然是个女孩,但却是个假小子,两个女孩自然而然的堕入了爱河。随后,玛姬租了一间大房子,和吉姆一起同居了。然而不久,玛姬的母亲(温迪•古逊 Wendy•Crewson 饰)和她继父离婚了,带着她的弟弟保罗前来投奔玛姬。深知母亲是个传统的女人,玛姬隐瞒了她和吉姆的关系。和家人在同一屋檐下,玛姬和吉姆的恋情究竟能否继续前行?。