故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后,天下陷入大乱,四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣,并相继攻陷了天枢和天玑,士气大涨,意图吞并天璇和天权,进一步扩张领土。瑶光王子慕容离(查杰饰)离开天权,前往遖宿,鼓动其举兵进攻天璇。同时,利用仲堃仪(熊梓淇饰)和天璇的合作,暗杀遖宿国王毓埥,成功扶植毓骁登上王位,并在其帮助下建立了新的郡县,力图平衡天下局势。 为了进一步增强天璇的实力,仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇,协助陵光国王,使其逐渐恢复强盛。然而,慕容离利用自己的计谋,设计自己失踪,诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇,最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出,但却被仲堃仪算计,不得不面对遖宿的军队。他请求天权的援助,天权派兵帮助慕容离成功击退了遖宿国的入侵。本以为天下将迎来和平,然而开阳的野心却再次浮出水面,仲堃仪的计策导...。1942年冬天,德军占领下的巴黎,法国人的生活陷入前所未有艰难与混乱之中,从占领区到自由区只有地铁可以通行,因此赶上最后一班地铁成了法国人一天中非常重要的事情。不过,法国人还有一件重要的事情就是去剧院看戏,而且虽然是战时,剧院的生意倒依旧很好,甚至有很多因为官方预订票位太多而被挡在门外的人。当然,占领方和法奸对戏剧内容的要求也非常严格,他们更希望上演反对犹太人的戏剧。
领导蒙玛特剧院的犹太艺术家吕卡斯·斯达奈为了逃避纳粹的迫害谎称自己已经逃出法国,其实藏身于剧院地窖,准备偷渡到自由区再逃到西班牙去。剧院由他的妻子,原来是法国著名电影演员的后从夫进入戏剧界的玛丽恩主持,晚上,她偷偷的到地窖里和丈夫厮守。为了把戏演下去,剧院正在排演一部叫做《失踪》(据说是北欧艺术家的作品)的戏剧,原来在“大闺阁”剧院演出的演员贝尔纳·格朗热应聘成为了戏中的男主角。他身材高大,为人正直,幽默、好冲动,并很多情。其实,他还与地下抵抗组织有联系,甚至他将剧院的录音机改装后“借”给他在地下抵抗组织的同伴,装上炸药去进行刺杀。。