佛烈到印尼一小岛寻找石油,途中遇偷渡客积斯高与沉船获救的戴安。戴安被士人捉去祭神,原来士人膜拜的金刚是一头身高十丈的大猩猩。金刚对戴安起了怜惜之心,但佛烈却将金刚迷倒,送到纽约展览。金刚醒来却找寻戴安,大闹纽约。。当田桂知道自己竟不是母亲田秋月的亲生儿子,追问原由,他百感交集。早年参加革命的匡华、廖一萍夫妇寻子数年,终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠的婚期,带儿子与现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇相见。认亲后,廖一萍想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子,并试图割断他与养母、翠翠的联系,但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠。出差回家的匡华察觉原委,严厉批评了妻子,并让田桂接秋月母女进城同住,廖却只同意翠翠上门,而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家,不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹。。