“诅咒录像带”的传言甚嚣尘上,人们既好奇又恐惧,然而始终无人了解山村贞子的身世和悲惨经历:贞子(仲間由紀恵饰)的母亲志津子(雅子饰)即是一个灵能者,最终却死状凄惨。继承了母亲的灵能力的贞子生活中同样充满坎坷,长大后她辗转来到东京,在名为“飞翔”的剧团努力打拼。不久,剧团当家花旦叶月爱子(奥貫薫饰)离奇身亡,贞子则匪夷所思取代了她的位置。因其与生俱来的诡异神秘气质,贞子受到团员的猜疑和疏离,唯有负责音响效果的远山博(田辺誠一饰)对她心存友善。只是,渺小不堪的温暖无法拯救贞子悲惨的人生…… 本片根据鈴木光司原作改编,是《午夜凶铃》系列的第三部。。博拉弥出身豪门,是家里的独生子,父严母慈,生活幸福。但是却不曾想父亲变心爱上其他女人,他和母亲离开了家,可是母亲临终前都没能等到父亲让他十分伤心,多年后,他改名保罗重新出现在了父亲的公司,从底层做起,而父亲身边不仅有继母还有一个收养的女儿奈儿,博拉弥虽然本意是来复仇,但是却在无形中,证明了自己的能力,也在和奈儿的针锋相对中,喜欢上了她,最终,博拉弥和父亲和解,因为他知道父亲多年来一直在寻找自己和母亲。
奈儿是被收养到这个家的,所以她充满感恩,努力维护家庭的和谐,并且多次提醒继母不要做出有违道德的事情,但是她终究没有阻止坏人的贪欲,博拉弥的父亲被害死,而奈儿误会了博拉弥,两个人因为误会而分开,直到奈儿找到了养父的遗嘱,一切真相大白,博拉弥终于拿回了属于他的一切,也和奈儿一起来到父亲的墓前,告诉父亲一切都结束了,没有了仇恨,坏人也绳之以法。两个人开始了平淡幸福的生活。。