一个无所事事及吸毒饮酒的十七岁少女,和她可爱又可怜的男朋友,再加一个七发肌肉三分神经,上床无分性别的浪人,在加州郊区的汽车旅馆、快餐店、变态佬、刀起头飞的暴力和全方方位出现的爱之间流浪。日裔美国独立电影鬼才葛瑞格·荒木的导演手法一向独特,本片亦有过之而无不及。。威尔(詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰)从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员,整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐,整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中,一位名叫坦尼亚(Lauren Hodges 饰)的女同事找到了威尔,希望他能够帮她解一个字谜,让威尔没有想到的是,这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫(Peter Gerety 饰),然而不久之后,大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外,为了找到黑幕背后掩藏的真相,威尔开始了自己的调查。。