1947年初,蒋介石调集精兵强将,重点进攻我山东和陕甘宁解放区。敌众我寡,形势严峻,党中央决定放弃延安,转战陕北,在运动战中消灭胡匪。大敌当前,彭德怀主动请缨,挑起重任。接到军委急电,二纵立刻西渡黄河奔赴陕北。周大勇率领的独立营群情激昂,誓死捍卫延安。大战在即,总部医院护士谢芳苓负责的伤员,总部参谋王成德偷跑了,谢芳苓寻迹追赶。黄河渡口。王成德被分配到独立营当教导员。三人相遇。累倒的谢芳苓被一辆马车拉回到甘谷驿。春寒料峭的青化砭埋伏了我军的主力部队。眼看敌31旅搜索队向我军阵地走来。给谢芳苓带路的李大爷和孙子拴牛毅然引开了敌人。遭伏击的敌人恼羞成怒,开枪打死了拴牛,把李大爷踹下悬崖。 谢芳苓决定留在陕北。 延安保育院情况紧急,独立营奉命去解救。交战中,一个孩子遗落在敌我双方阵地间,谢芳苓冒着生命危险冲上去营救。她的勇敢赢得了战士们的尊敬。。明朝公主玉兰远赴日本,要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战,结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心,坚持要成为他的妻子。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎,赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。。