1942年10月,在大学中学习哲学和文学的谢拉(保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰)为了证明自己的勇气,以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒,谢拉被他分配到里佐中士(皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰)的小队中,谢拉的任务和同袍们一样,每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争,同时也更是一场生存竞争,意军缺乏物资供应,比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中,谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军,英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……。1937年,热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲,佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师、学生游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村,营救希望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。”。