1927年对共产党来说是血雨腥风的一年。在不到半年的时间内,中共中央两次被迫迁移。第一次是从上海迁往武汉,第二次则是从武汉迁回上海。两次迁移,都是因为猝不及防地遭到过去的盟友国民党的突然袭击。中共武装反蒋后把中央领导机关秘密建立在上海。首先是因为中共没有稳定的根据地,只能选择在群众基础较好的大上海,其次是因为上海有租界,租界区华洋杂居、政出多门,各种势力矛盾重重,且租界区不查户口,交通便利。在租界区,国民党的警察、宪兵和特务不能随便执行公务,更不能开枪、捕人。租界巡捕房捉到共产党,国民党当局只能通过法律程序进行引渡。国中之国的这种特性正好可以加以利用,寻找掩护的职业和场所,设立党的机关,进行秘密活动。在这种错综复杂,暗流涌动的大历史背景下,如何有效地保卫处于秘密状态下的首脑机关,成为中共中央一切工作重中之重。于是,由周恩来首倡,在原中央军委特务工作处的基础上,筹建了中央特科这个政治保卫机构。。第一话:自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天,奶奶回乡赶赴爷爷的忌日,只留下米米一人居住。这时,一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿,同时成为小熊猫胖胖的妈妈,这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天,胖胖随秘密去学校,结果引起一场混乱。当他们回到家不久,动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……
第二话:有人偷吃掉胖胖的咖喱饭,还动了他的乐器。随着脚印,米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员,他迷路来到了米米家。经过一番周折,小老虎终于回到马戏团,找到了自己的妈妈。当晚,一场大雨瓢泼而下,淹没了米米的房子,也困住了马戏团的动物们……。