故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案,凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶,是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例,因此称为「恶魔谋杀案」。 11岁男孩大卫被邪灵附体,陷入混沌状态,经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上,而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查,他们发现大卫被43只恶魔缠身,使乖巧的他行为变得异常,例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔,可惜未见起色,而更诡异的事情接踵而来,大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常,数月后,亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身,原来大卫进行驱魔时,亚恩也在现场……。悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。