湘西人恋土重家,有着落叶定要归根的风俗,加上当地崎岖的地理环境,便催生了赶尸人这一职业,而龙七爷和徒弟龙平安则是当地镇子有名的赶尸匠。二十年前,龙七爷赶尸时遇到了赶尸人最怕的事情——尸路无门;二十年后,随着一名无头尸的出现,镇子上开始出现了一系列诡异的事情,而这些事情竟与二十年前龙七爷赶尸时遇到的事情有关……。莽林山间,伴着鸟儿的鸣叫,丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩(全孝静 饰)天真无邪,心无旁骛,身后的老者(宋康昊 饰)白发飘逸,宛若仙人,但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒,惯常躲在大山深处练习清唱(潘索里,Pansori)。许是鲜少在众人面前演出的机会,女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央,嘤嘤落泪,任凭身边人来人往,慈父一般的师傅只能好言相劝,如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后,他们的足迹终于来至瀑布悬崖边,伴随苍凉的鼓点,女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。显城接二连三发生凶案,死者的脖子上都有狼牙印,探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为,因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景,他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间,也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于,穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环,自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局,他们给郎锋催眠,让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉,而当时朗锋的父亲居然见死不救。。