在从山区前往清迈的长途车程中,Phasut上尉与妻子Namping遭遇翻车事故双双殒命,他们六岁的儿子Tawan因当天未同行而幸免于难。Namping的兄长、咖啡园园主Khunkhao闻讯悲痛不已,迅速操办了葬礼。葬礼上,Phasut的妹妹Thofah代表祖父前来,欲将Tawan带回曼谷,但Khunkhao无法接受让孩子跟随素未谋面的祖父和姑姑生活,而Thofah却决心不惜一切代价完成任务……。宣宇贤在济州岛附近寻找一个名叫“异鱼岛”的地方,追忆起一件四年前的往事。当时,他还是某旅行社的企划部部长,为了营建一个名为“异鱼岛”的观光旅馆特意计划到异鱼岛进行宣传工作。在驶往异鱼岛的船上,济州新闻社的记者千南硕企图阻止宣宇贤的行程,要求他掉转船头,并宣称只有将死之人才能看到异鱼岛,但宣宇贤不以为然。当天夜里,千南硕在船上失踪,宣宇贤受到谋杀嫌疑。 调查详情后,宣宇贤虽因证据不足被无罪开释,但依然受到种种困扰,于是他决定和断定他是杀人犯的报社主编一起前往济州岛,寻找千南硕失踪的真相。随着和岛民的深入接触,千南硕过往的所作所为被逐一揭露,而岛上关于千南硕一家受到海妖诅咒的传言,也越来越接近这两位来访者......。