在60年代的德州,惠特家因斯巴达爷爷的葬礼而相聚一堂,然而,这并非一场寻常的葬礼,就如同惠特家也不是一般普通的家族;当好奇的小斯巴达欲偷窥爷爷的遗体时,却发现奶奶在跳死亡之舞并且进行一些诡异的仪式;小斯巴达的父母将涉及家族丑闻而被送入安养院的姑姑给接回家来;父亲和叔叔两人则为了家产而闹得势同水;而在小斯巴达好不容易将马厩里焦虑症发作的骆驼安抚下来后,爷爷的鬼魂赫然现身,向这个以他命名的孙子揭露一些家族秘密……。广州,来自南方的陈进(吕玉来 饰)和来自北方的大萍(张一 饰)一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中,大萍坠下车去,致使肚子里陈进的孩子流产,只好在家中休养。某日,一个趾高气昂的四川女人海丽(顔丙燕 饰)闯进了大萍的家,海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让,海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意,这件非法的营生很快被人举报,陈进因罚款而陷入困顿,生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍,却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界,陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘,终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎,然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品,入围戛纳“导演双周”单元。。