1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。。故事发生在三十年代的香港,富甲一方的贺家老太(谢雪心饰)年事已高,患上了老人痴呆症,经常活在幻觉中,举动令人啼笑皆非,故此家庭粮油生意一直由嫡孙贺金宝(廖伟雄饰)打理,其表弟欣常欢(吴廷烨饰)则从旁相助。实因双亲早世,由贺老太一手带大,更养成骄纵霸道的性格,但宝亦非一般二世祖,他的生意触觉异常敏锐。贺家生意在宝的打理下,越做越大。 欢表面对宝百一百顺,其内心对他一直不满,于是在一场贺岁友谊足球赛中,欢欲买凶杀宝,幸宝命不该绝,并夺得球赛锦标。欢失望之余被宝发现亏空公款。宝向他大兴问罪,欢无路可逃,惟向宝施以毒手。幸亏宝命大,被伙计何家鸡所救,但因头受伤导致神经失常,变成了一个傻子。欢把亏空之罪全数推在宝身上,把他逐出家门,并夺得贺家的支配权。宝虽大难不死,却无处容身。幸得鸡收留,鸡介绍宝到茶楼与其一同工作。宝虽变成傻子,但仍保留其生意头脑,卖广告令茶...。