故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩(卫禹平 饰)奉命潜回大陆与大盖山残匪接头,策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长(艾洪力 饰)和侦察员王英(陈天国 饰)接手了侦破任务,首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标(郑敏 饰)一个重要任务,要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达(丁然 饰),后来又找到早已自首的特务李彬(江山 饰),而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英,王趁机打入敌内部。方局长(中叔皇 饰)掌握了准确情报后,对收网行动进行了严密布置。郭浩要郑希达提供我军军粮供应资料,并许以二十块金条为诱饵,就在他窃取资料得手后,却被郭浩毒死了。正当内外敌人感到大功告成时,天罗地网已撒开了......。讲述的是日本战败投降后,上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员,付出了沉重的牺牲和代价,最终瓦解了日本人的阴谋,守护了上海。1945年,日本投降之时,上海作为日本的最后据点,储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化,缺乏弹药,急需一批军火,华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长,为人八面玲珑,英语非常流利。交际能力很强的他,很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。 郑德升会见冈田,编造出一个国民党中将,声称可以保护冈田,但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样,华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪,经由地下交通线运到新四军手中……。