顶级特工陈光耀和沈云溪潜伏五年找到证据剿灭南部边境最大犯罪集团,身受重伤回村。陈光耀为了攒钱给妻子治病在村里买起了炒饭,却被《美食人家》剧组侮辱打压,甚至绑了陈光耀和沈云溪,致使沈云溪病情复发休克。。清朝末年,总督之子苏灿,一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一,而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划,所以吕步川用计陷害苏灿一家,随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教,在一世外高人的协助下,铲除了分教,老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人,却未预料到依莲牺牲,苏灿绝望中杀死了吕步川,却也因此隐匿江湖,再不出现。。1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。。