故事背景设定在南北朝时期,充满了宗教信仰、战乱与政治争斗的元素,展现了慧可方丈及其弟子们的生活与处境。首先,姬神光,后改名为慧可,是一位看破红尘的高人,决心皈依佛门。他在少林寺请求达摩方丈剃度出家,经历了自断左臂以达成决心,最终天降红雪,感动了达摩方丈,被收为弟子,赐法名慧可。 十五年后,慧可成为少林寺第二代方丈,他精通禅宗,成为朝廷太后的经师,经常进宫讲经说法。他的五位得意弟子分别是惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空,各自习练武功,具备独特的武术绝技。然而,故事的背景是南北朝时期的连年战乱和政治动荡。洛阳王高奇与慧可方丈是故旧相识,他向慧可抱怨朝廷在扩充后宫,强征民女送进宫中的情况。尽管根据前朝规制,后宫已经足够庞大,但新朝政权频繁更迭,战乱不断,导致朝廷内外充满了纷争和矛盾。。在被历史架空的倚天大陆上,天地间被仙、魔、人界三分而立。此时,蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后,侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难,周轻云设法向天庭求助,但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗,但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时,已为时已晚,为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。
在中元殿的决战中,李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男,李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤,最终,灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内,打败余英男。最终,被押往天庭,和触犯仙规的醉道人一起受审。
最后,云洛带着参娃和无限的憧憬、希望,又回到了断情岭上。。