阿勇、阿国兄弟俩浪迹香港街头,投靠了黑社会帮主剂哥。由于阿国得到剂哥赏识,引起阿勇妒嫉,兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大,阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后,阿勇羽翼丰满,逐杀朱老大自立帮主,又设计将剂哥帮派斩尽杀绝,剂哥遇难,孤身亡命新加坡寻找阿国,阿勇步步追杀,将剂哥妻子、儿女惨杀,此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山,随剂哥返回香港以死相拼,报仇雪恨……。1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。