疯狂的科学家弗兰肯斯坦用不同的尸体部分创造了科学怪人亚当,可却失去了对方的信任。亚当在埋葬了弗兰肯斯坦后,遭到可怕的恶魔们的袭击。关键时刻,他被一群神秘战士救下,对方是鲜为人知的夜行神龙族,长久以来一直和可怕的炼狱恶魔作战。在女王莲诺尔的请求下,曾经憎恨人类的亚当加入了剿灭恶魔的战团。此后两百多年,他在世界各地流浪,只为先下手为强,除掉恶魔的头目纳贝流士王子。天使和恶魔的全面战争拉开序幕,亚当起着举足轻重的作用……。以东京洲崎的风月区为背景舞台,而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角,刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间,在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋,而警方全无援手,令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生,川岛雄三的电影生涯和事业,也正好体现出“游侠”的精神。。