乔纳森(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)是纽约著名的大富豪,因为身患重病觉得自己命不久矣,他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是,葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约,为了了却父亲的心愿,约翰找来了衣帽间工作的安妮(狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰),委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是,乔纳森不仅对安妮十分的满意,还因为心情愉悦而导致病症转好,恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳,还因为安妮喜爱音乐,而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈,葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。影片讲述了上世纪八十年代有关情怀与情欲相互交融,表面上平静似水,其深处却似灼热的岩浆随即喷发的情爱故事。哥哥由于意外而丧失男性功能,在现实各种压力的冲击下,成年后的弟弟和曾与之患难的嫂子发生了一段“爱情”。在那个年代,单纯的弟弟不可能与嫂子做出越轨之举,于是一场在哥哥、嫂子和弟弟之间的纯真“三角恋”,就在特定的生活中制造出了一个又一个复杂的充满情欲的戏剧性故事。。