在纽约60年代,沃尔特·斯塔克豪斯(walter斯塔克豪斯)是一个成功的建筑师,娶了美丽的克拉拉,他的生活看起来很完美。但是他对一场未侦破的谋杀案的迷恋使他陷入了混乱的漩涡之中,因为他被迫与一个聪明的杀手和一个侦探一起玩猫捉老鼠。。1940年代初,浙东某山村的童养媳竺春花(谢芳)因不堪虐待逃入某个越剧戏班,与教戏师傅的女儿邢月红(曹银娣)结为姐妹。不久,攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时,当地豪绅企图凌辱月红,为掩护她,春花被人绑在桥头示众,邢师傅也被打致死,临终前,邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏,清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红,戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子,被春花严词拒绝,但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物,姐妹因此反目,但两人的情分并没到此终结。。