昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。本片讲述了身为M国的特别行动调查局情报员,以及欧阳集团继承人的欧阳越泽,因为不擅长英语而导致在抓捕最大枭毒犯黑衣人行动中失败,他不得已被派遣到鹿橙任教的商学院学习,然而欧阳越泽三番五次的缺课,引起了鹿橙的不满,考试后鹿橙以缺勤没给欧阳越泽合格,欧阳越泽遭到局长的批评及取消欧阳集团继承人的资格,气急之下欧阳越泽让总裁办主任将鹿橙辞掉,两人结下梁子。欧阳越泽获知枭毒黑衣人正好与公司要谈的项目所在同一地方,为了获得继承权和抓捕到黑衣人,欧阳越泽再次争取到项目机会。他急需要一名翻译陪同出国,在堂兄的帮助下很快招到翻译,但不料堂哥聘请的翻译正是和他结下梁子的鹿橙……。