1933年1月,日军攻陷山海关,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着,暗流涌动。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任务后,被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命,却遭到蒲丛陷害,身陷囹圄,绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下,顾盼历经考验,进入秘密组织“蜂巢”,试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中,真相一点点浮出水面,顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织,更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢,以“海马”为代号化身共产主义战士,与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”,破获日军的“暗日计划”。。故事发生在人头攒动车水马龙的上海,出生于富贵之家的余创世(沈孟生 饰)系纨绔子弟,某日,竟然持枪杀死了自己的情敌。偶然路过的沈子君(夏文汐 饰)目睹了这一切,成为了唯一的目击证人。
余家的女婿朱焕亭成为事件的牺牲者,临死前,他告诉自己的妻子,自己有一个名叫张来福(刘松仁 饰),寄养在张伯通家里。他希望妻子能够找到张来福,让他认祖归宗。可是,张伯通并非正直之人,他刷了一个小小的花招,让亲儿子长贵(马景涛 饰)代替来福,成为了余家巨额财产的继承人。来福仁心宽厚,多次容忍长贵的冒犯,长贵则越来越过分,最终害得来福差点丧命。。