高中生角田优(西岛隆宏 饰)自幼丧母,多年来他和身为神父的父亲角田哲(渡部笃郎饰)相互依靠,过着平淡的生活。但熏(渡边真起子 饰)到来打破了一切,她来去匆匆,敢爱敢恨,令角田哲癫狂不已,更将怨气全部撒在优的身上,强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲,善良的优甚至主动去犯错,不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆,优却因此感到高兴。
不久,优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子(满岛光 饰),而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知,洋子是熏的养女,熏如今又回到哲的身边,四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中,却不知,一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……。悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。